По рассказу Бориса Шергина «Митина любовь». Корабельный мастер Митя пошел в театр из Архангельска в Соломбалу. По дороге его подхватил ветер. Рядом с ним летела девушка, Марья Ивановна. Митя помог ей долететь до театра и вдруг влюбился в нее. Марья Ивановна исчезла. Что делать Мите?

В фильме использованы образы художников русского авангарда Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой и мастеров наивного искусства Павла Леонова и Любови Майковой.

Режиссер и сценарий: Светлана Филиппова. Производство: школа-студия анимационного кино «ШАР».